昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司公開選聘2021年發(fā)行不超過3億美元境外債主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）競爭性談判公告
招標(biāo)人：昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司
資金來源： 其它  
一、競爭性談判條件
昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司公開選聘2021年發(fā)行不超過3億美元境外債主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）已批準(zhǔn)進(jìn)行，采購人為昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），現(xiàn)采購人委托采購代理機構(gòu)對本項目組織進(jìn)行競爭性談判，歡迎有興趣的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況 
1.項目名稱：昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司公開選聘2021年發(fā)行不超過3億美元境外債主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）
2.項目編號：ZO56134-QJG21120141
3.項目簡介：昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司是昆明滇池投-資有限責(zé)任公司的子公司，成立于2005年，注冊資本金102040萬元。為保證昆明滇池投-資有限責(zé)任公司及昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司2021年正常的資金鏈接，為了拓寬融資渠道、促進(jìn)公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，擬以排水作為融資主體，在香港聯(lián)合交易所申報發(fā)行不超過3億美元境外債的融資業(yè)務(wù)，擬按照《昆明市政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號）文件要求，擬采用競爭性談判方式公開選聘發(fā)行境外債主承銷商機構(gòu)。（具體詳見第五章《項目概況》）。
4.服務(wù)內(nèi)容：全面負(fù)責(zé)昆明排水設(shè)施管理有限責(zé)任公司境外美元債券發(fā)行工作，包括但不限于如下內(nèi)容：
（1）負(fù)責(zé)聘請境內(nèi)外律師、審計師、信托代理和評級機構(gòu)、印刷商等發(fā)行相關(guān)所有中介機構(gòu)；
（2）根據(jù)發(fā)行人實際情況設(shè)計本次境外美元債券發(fā)行方案；
（3）本次境外美元債券發(fā)行的時間安排；
（4）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備債券發(fā)行申請文件；
（5）協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行債券發(fā)行報批工作；
（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中介機構(gòu)的各項工作；
（7）協(xié)助發(fā)行人按照主管部門相關(guān)規(guī)則具體實施本次債券發(fā)行工作。
5.發(fā)行結(jié)構(gòu)：境內(nèi)主體直接赴港發(fā)行；
6.發(fā)行規(guī)模：不超過3億元美元（等值）；
7.發(fā)行期限：不超過3年；
8.發(fā)行成本：最終以實際發(fā)行時市場定價為準(zhǔn)并不超過央行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮50%（包含但不限于債券票面利率、全球協(xié)調(diào)人承銷費、發(fā)行人境內(nèi)律師、發(fā)行人境外律師、承銷商境外律師、審計費、信托人費用、信托人律師費、文書代理費和印刷費等）；
9.承銷方式：余額包銷。
10.服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目承銷協(xié)議義務(wù)履行完畢為止。
11.資格審查方式：資格后審。
12.限價：發(fā)行總費用綜合費率限價為5‰/年，其中承銷費率限價為4‰/年；談判申請人報價不得超過限價，否則按無效競標(biāo)處理。
三、資格要求
1.談判申請人應(yīng)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構(gòu)，并持有或其分支機構(gòu)、子公司持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號金融牌照（備注：第1號：證券交易）；
2.談判申請人近3年內(nèi)（2018年1月1日至談判之日），以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例至少1例。（談判申請人須提供相關(guān)證明文件，如承銷協(xié)議、發(fā)行公告、募集說明書等證明材料）；
3.近3年內(nèi)沒有違法和重大違約行為及未受到相關(guān)行業(yè)主管部門的處罰；
4.談判申請人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫停或取消、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)；2018年至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形；
5.與采購人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加競標(biāo)；單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目競標(biāo)；
6.本次談判不接受聯(lián)合體。
四、競爭性談判文件的獲取
1.競爭性談判文件發(fā)售時間：2021年03月23日至2021年03月31日上午9：00-12：00，下午13：30-17：30（北京時間，節(jié)假日除外）。
2.競爭性談判文件每套售價：300元/本，不退。有興趣的單位請持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)書或介紹信購買競爭性談判文件。
3.獲取方式1：持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)書或介紹信購買競爭性談判文件。
獲取方式2：將企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描件、授權(quán)書或介紹信（掃描件）、匯款憑證掃描件（匯款附言中注明該項目名稱或項目編號）發(fā)送至郵箱購買競爭性談判文件。
4.未按競爭性談判公告規(guī)定時間及方式獲取競爭性談判文件的不得參與本項目競標(biāo)。
五、響應(yīng)文件的遞交
1.響應(yīng)文件遞交截止時間及談判時間：2021年04月02日10時00分（北京時間）。
2.逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的響應(yīng)文件，采購代理機構(gòu)不予受理。
聯(lián)系人：李工
電 話：176 1039 8736
郵 箱：17610398736@163.com

注：請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
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